REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengelolaan kekayaan tidak cukup hanya dengan memiliki beragam produk investasi. Nasabah perlu memastikan setiap aset yang dimiliki sesuai dengan tujuan keuangan, profil risiko, serta kebutuhan likuiditas.
Premier Banking Segment Head OCBC Stephanie Kristanto mengatakan perencanaan kekayaan perlu dimulai dari tujuan finansial nasabah. Strategi untuk dana kebutuhan jangka pendek, misalnya, berbeda dengan dana yang disiapkan untuk pendidikan anak atau pensiun.
“Dalam mengelola kekayaan, fokusnya bukan hanya pada produk apa yang dimiliki, tetapi bagaimana setiap aset dapat memainkan perannya